东财Choice数据显示，今年四季度以来，机构密集调研佳禾智能、龙旗科技、蓝思科技、中科创达、宇瞳光学等60多家A股AI眼镜产业链公司。机构认为，头部厂商和创新品牌不断加快AI眼镜新品上市节奏，不仅带来技术创新和产品迭代，也将推动行业从前期探索阶段逐步迈向规模化增长阶段，AI眼镜行业发展前景可期，产业链公司将受益。
机构积极调研
东财Choice数据显示，四季度以来，蓝思科技、龙旗科技等18家AI眼镜产业链公司均获得超100家机构调研。
四季度以来，博时基金、汇添富基金、嘉实基金等超300家机构调研蓝思科技。蓝思科技表示，在消费电子领域，公司保持全球消费电子精密结构件及模组综合解决方案市场领先地位；在智能手表、AI眼镜、智能戒指、智能穿戴等各类形态的AI端侧硬件提前卡位，成为国内外头部客户核心供应商。
四季度以来，国信证券等多家机构调研佳禾智能。佳禾智能表示，消费市场对AR/AI眼镜的关注度持续升温，眼镜品类的发展潜力日益凸显，公司对此高度看好并持续加大研发投入。
四季度以来，富国基金、建信基金、施罗德基金等130多家机构调研龙旗科技。龙旗科技表示，全球AI眼镜市场热度较高，公司布局较早，与全球头部客户建立了长期战略合作关系。随着全球头部客户的AI眼镜产品持续迭代升级，用户体验得到提升。从销售情况来看，今年以来销量相比去年同期有显著增长。目前看，明年及未来的AI眼镜产品前景也较为乐观。国内市场方面，公司已承接国内头部客户AI眼镜研发项目，首款产品正在开发中，预计明年量产。同时，国内其他客户拓展也在同步推进中。龙旗科技表示，在智能眼镜的基础上，公司会进一步强化与头部大模型厂商在AI智能终端的产品应用合作，与这些头部厂商一道推动AI与智能终端的融合创新。
在接受机构调研时，中科创达表示，如今，在AI技术席卷全球的浪潮下，AI眼镜正成为AI应用落地的重要场景。公司推出的AI眼镜具有硬件设计、系统性能和AI赋能等方面的创新优势。
行业发展前景可期
研究机构IDC称，三季度中国智能眼镜市场端侧支持AI的产品占比达到35.7%、接入大模型的产品占比达到53.9%。主流芯片平台已具备较强的AI算力，能够支持语音识别、图像处理等多模态AI功能。
IDC认为，四季度行业格局持续演变，头部厂商和创新品牌不断加快新品上市节奏。阿里夸克G1、小度AI眼镜、理想AI眼镜等新品已发布。与此同时，字节跳动等企业的新品也在积极筹备中，预计在未来数月内陆续面世，为市场注入更多活力和选择。
中国银河证券认为，当前AI眼镜行业百花齐放，互联网巨头、手机厂商、AR创业公司三类厂家纷纷入局，产品形态向大众消费市场渗透并被个人用户逐步接受。理想汽车发布AI眼镜，也为AI眼镜的发展开辟了新路径。这种跨界不仅有望促使其他车企跟进，布局可穿戴设备等领域以完善生态，也将重塑竞争格局，带动上游声学、光学、传感器等供应链的发展。
华创证券研报称，近两年来，海内外企业相继推出多种创新产品，如AI手机、AI PC及AI眼镜等，其中AI眼镜凭借其便携性和即时可用性的优势，引发市场高度关注。2024年全球AI眼镜行业市场空间为25亿元，预计至2030年全球AI眼镜行业市场空间有望接近1000亿元，具备广阔发展前景。
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